Utilisez l'identité partagée de l'organisation pour consulter l'activité du restaurant sans créer de carnet d'adresses isolé.
Avant de commencer
- Les fiches clients proviennent normalement des réservations.
- Utilisez les coordonnées uniquement pour des opérations de service légitimes.
Réutilisez l'identité de l'organisation
Les réservations manuelles et publiques réutilisent si possible un client identifié par son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. La sélection d'un client existant utilise ses coordonnées partagées actuelles.
Consultez l'activité Reservation
La liste des clients affiche les fiches de l'organisation et leur nombre de réservations pour cette instance. D'autres services connectés peuvent réutiliser la même identité selon leurs propres autorisations.
Vérifiez l'identité de la personne avant de modifier des données partagées ailleurs ; l'historique Reservation reste associé à la fiche commune.
Étapes à suivre
- Ouvrez Clients et recherchez par nom, e-mail ou téléphone.
- Vérifiez le nombre de réservations pour cette instance.
- Vérifiez les coordonnées avant toute utilisation opérationnelle.
- Ouvrez Réservations lorsqu'une action au niveau des réservations est nécessaire.
Vérification finale
- La même personne n'est pas enregistrée en double.
- Les coordonnées sont à jour.
- L'activité est interprétée uniquement dans le contexte de cette instance.
Conseil : Recherchez avant de créer une réservation manuelle ; la réutilisation du client partagé garantit un historique cohérent.