Veillez à ce que la réservation reste conforme à la capacité réelle, aux informations des clients et au résultat du service.
Avant de commencer
- Créez les tables et les périodes de service.
- Recherchez le client partagé avant de créer un contact en double.
Créez une réservation cohérente
Sélectionnez un client partagé existant ou saisissez de nouvelles coordonnées, puis la date, l'heure, la durée, la taille du groupe, le service facultatif et les tables. Reservation vérifie le propriétaire, la capacité et la disponibilité avant l'enregistrement.
Utilisez les statuts opérationnels
Faites évoluer une réservation de « en attente » à « confirmée », puis « installée » et « terminée », ou marquez-la comme annulée ou non présentée lorsque cela est approprié. Chaque changement est audité et actualise le contexte opérationnel associé.
Traitez correctement les acomptes
Le montant d'un acompte est une valeur opérationnelle. Lorsqu'il est supérieur à zéro, il publie une opération métier qu'une connexion Invoice autorisée peut facturer. Reservation n'encaisse pas d'argent, n'émet pas de facture et ne prouve pas que l'acompte a été payé.
Étapes à suivre
- Ouvrez Réservations et choisissez Nouvelle réservation.
- Saisissez la date, l'heure, la durée, la taille du groupe et le service.
- Affectez une capacité de table disponible suffisante.
- Sélectionnez un client existant ou saisissez un nouveau contact.
- Enregistrez la réservation et mettez à jour son statut : installée, terminée, annulée ou non présentée.
Vérification finale
- La capacité affectée couvre le groupe sans chevauchement.
- Les coordonnées identifient la bonne personne.
- Le statut et l'éventuel acompte reflètent le résultat réel.
Conseil : Un acompte est un montant opérationnel, pas une preuve de paiement ni une facture émise.