組織で共有される顧客情報を使用し、独立したアドレス帳を作成せずにレストランの利用履歴を確認します。
開始する前に
- 顧客情報は通常、予約から作成されます。
- 連絡先情報は、正当なサービス運用にのみ使用します。
組織の顧客情報を再利用する
手動予約と公開予約では、可能な場合にメールアドレスまたは電話番号で顧客を照合して再利用します。既存の顧客を選択すると、現在の共有連絡先情報が使用されます。
Reservationの利用履歴を確認する
顧客一覧には、組織の顧客情報と、このインスタンスでの予約件数が表示されます。他の接続サービスでも、それぞれの権限に基づいて同じ顧客情報を再利用できます。
共有データを別の場所で編集する前に、本人を確認してください。Reservationの履歴は共通の顧客情報に関連付けられたまま維持されます。
手順
- 「顧客」を開き、名前、メールアドレス、電話番号で検索します。
- このインスタンスでの予約件数を確認します。
- 運用に使用する前に連絡先情報を確認します。
- 予約単位の操作が必要な場合は「予約」を開きます。
最終確認
- 同じ人物が重複登録されていません。
- 連絡先情報が最新です。
- 利用履歴をこのインスタンス内のものとして正しく解釈しています。
ヒント: 手動予約を作成する前に検索してください。共有顧客を再利用すると、履歴を一貫して管理できます。