Korzystaj ze wspólnej tożsamości organizacji, aby przeglądać aktywność restauracji bez tworzenia odizolowanej książki adresowej.
Zanim zaczniesz
- Rekordy klientów zwykle pochodzą z rezerwacji.
- Korzystaj z danych kontaktowych wyłącznie do uzasadnionych działań związanych z obsługą.
Korzystaj ze wspólnej tożsamości organizacji
Rezerwacje ręczne i publiczne, jeśli to możliwe, ponownie wykorzystują klienta na podstawie adresu e-mail lub telefonu. Wybór istniejącego klienta korzysta z jego aktualnych, wspólnych danych kontaktowych.
Przeglądaj aktywność Reservation
Lista klientów pokazuje rekordy organizacji i liczbę ich rezerwacji w tej instancji. Inne połączone usługi mogą korzystać z tej samej tożsamości zgodnie z własnymi uprawnieniami.
Przed edycją wspólnych danych w innym miejscu zweryfikuj osobę; historia Reservation pozostaje powiązana ze wspólnym rekordem.
Krok po kroku
- Otwórz sekcję Klienci i wyszukaj klienta po nazwie, adresie e-mail lub numerze telefonu.
- Sprawdź liczbę rezerwacji w tej instancji.
- Zweryfikuj dane kontaktowe przed użyciem ich w działaniach operacyjnych.
- Otwórz sekcję Rezerwacje, gdy wymagane jest działanie na poziomie rezerwacji.
Kontrola końcowa
- Ta sama osoba nie występuje w kilku zduplikowanych rekordach.
- Dane kontaktowe są aktualne.
- Aktywność jest interpretowana wyłącznie w ramach tej instancji.
Wskazówka: Przed utworzeniem ręcznej rezerwacji wyszukaj klienta; ponowne użycie wspólnego rekordu zachowuje spójną historię.